L'orphelin du cirque

À la mort de sa fille, le clown Citron recueille son petit fils, Pouf.
Garment, le père légal de l'enlanf enlève Pouf. Mme Arnaud, une riche châtelaine est à la recherche de son petit fils. Garment fait passer Pour, son propre fils, pour l'enfant disparu et empoche la récompense. C'est le detective Mor'Hiss qui rétablit la vérité. Mme Arnaud adopte Pouf et héberge Citron.