Musicale

En 1910, un cirque itinérant s’arrête dans une petite ville. Le directeur a pour pseudonyme Sacha Obolski. C’est le frère, disparu vingt ans auparavant, d’un fabricant de nains de jardin, Albert Oberholzer, habitant la ville. De son vrai nom Alexander Oberholzer, il est revenu pour fêter l’anniversaire de son frère. Les petits-bourgeois déconcertés font la connaissance de sa ravissante épouse Iduna, qui chante une chanson en hommage à son père, un clown célèbre. Elle fait tourner la tête aux beaux-frères qui sont d’honnêtes maris, ce qui ne manque pas de créer des conflits.

Lili Daurier, une jeune française sans le sou après le décès de son père, fait la rencontre de Marc. Elle décide de le suivre et fait la connaissance de la troupe de forains avec laquelle il vit. Elle décide de rester avec eux et se lie d'amitié avec les marionnettes

With a $10,000 note Roy co-signed for the Pioneers due, Roy plans to get the money from the reward for the capture of the Gypsy. After he captures him he lets him go realizing he is innocent and it's not long before the real outlaws show their hand.