The circus man

Lorsque Richard Jenison est assassiné, son petit-fils David, accusé à tort, se réfugie dans un cirque en se faisant passer pour un clown. Il est dénoncé par Ernie, un bossu jaloux de l'affection que les deux propriétaires (Mme Braddock et sa fille Christine) ont développé pour David, mais le propre frère d'Ernie découvre que c'est l'oncle de David qui a tué son propre père. David demande la main de Christine mais se la voit refusée pour cinq ans. Après de nombreux déboires traversés par le cirque, le couple se retrouve enfin.