La Nuit des forains (Gycklarnas afton)

1900, dans une ville de province suédoise. Le petit cirque Alberti donne des représentations minables. Dans la brume du petit matin, le cocher Jens raconte au directeur du cirque l'histoire du clown Frost humilié par sa femme Alma qui se baignait nue au milieu d'artilleurs en manoeuvres. Peu après, il va retrouver sa femme qu'il avait abandonnée mais celle-ci ne veut plus le revoir. Le même jour, il apprend que sa maîtresse le trompe avec un jeune comédien. Humilié à plusieurs reprises, il veut se suicider...