France

En une succession de petites histoires, la vie quotidienne d'un couple horrible, bête et cruel. Le chef-d'œuvre de Walerian Borowczyck en ce qui concerne sa carrière de réalisateur de films d'animation.

Cette série, destinée aux enfants, met en scène le clown Kiri et sa petite troupe de cirque : Laura l'écuyère, Ratibus le chat, Pip'lett la perruche et Bianca la jument. Se déplaçant en roulotte, la joyeuse équipe propose ses numéros de ville en ville.

La vie de l'ane Balthazar, plonge au milieu des drames humains et qui en meurt. "Je voulais que l'ane traverse un certain nombre de groupes humains qui representent les vices de l'humanite. Il fallait aussi, etant donne que la vie d'un ane est tres egale, tres sereine, trouver un mouvement, une montee dramatique. C'est a ce moment que j'ai pense a une fille, a la fille qui se perd."

Un riche petit garcon s'ennuie, seul et entoure de ses domestiques, jusqu'au jour ou passe un cirque. Il reconnait dans l'ecuyere la jeune fille qu'il aime en secret.

Giulietta est une femme bourgeoise qui vit aisément dans une riche demeure avec son mari et deux soubrettes. Ses parents et sa famille la distraient d'un univers aseptisé. Mais elle découvre que son mari, qu'elle aime naïvement, lui est infidèle. S'ouvre alors à elle un univers mental extraordinaire, dans lequel son esprit mêle rêve et réalité. On découvre en Giulietta non plus la bourgeoise conformiste, mais un être d'une extraordinaire richesse intérieure.

Un modeste Napolitain rencontre une jeune femme à la pilosité excessive. Il l'exhibe dans les foires et l'épouse. C'est alors qu'il reçoit l'alléchante proposition d'un impresario français.

Un cambrioleur poursuivi, se réfugie dans un cirque et arrive en pleine représentation par la cage aux fauves, à la grande joie des spectateurs qui le prennent pour un clown...

Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un univers peuplé de fantasmes.

Rocco, un enfant, est maltraite par un pere qui boit et n'est pas aime de sa belle-mere. Il se sauve et se refugie aupres de son ami, Flip, funambule dans un cirque. Rocco possede une tres belle voix et Flip, ancien tenor celebre, va lui enseigner le chant. Rocco rencontre un impresario et obtient un contrat... C'est alors que son pere apparait !

Jules, petit, chétif et faible, rêve de devenir un redoutable athlète. Il s'évertue chaque matin à pratiquer des exercices de culture physique et prend des pastilles réconfortantes, sans succès. Mais il rencontre Nénette, une femme qui, lorsqu'il l'embrasse, le dote soudain d'une force prodigieuse...