Tchécoslovaquie

Julie de treize ans abandonne Berlin, où elle réside avec son père, pour passer ses vacances en République Tchèque. Là, elle expérimente son premier amour et aussi elle essaie d'aider un groupe des enfants locaux à sauver un ours de cirque d'un chasseur riche allemand qui est pret à payer un peu de sport. Si les parents arrivent à leurs fins, ils vont utiliser M. Big Game pour financer le cirque et même contribuer aux pensions locales. Les enfants et l'ours se dirigent vers le bois.

A Moscou ils sont arrivés les participants de la Conférence Internationale des Zoophilologists et aussi le jury international qui doit élire pour le Festival Mondial, la meilleure performance du programme de cirque de Moscou. Madame Whistler (Iva Janzurová), professeur associé britannique, peut parler avec les animaux dans leur langue, mais le professeur tchèque Ruzicka (Jirí Sovák), qui sait aussi utiliser la langue des animaux, préfère d'enseigner aux animaux le langage humain. L'ami de Ruzicka, le caniche Archibald, parle le langage humain très bien.

Le propriétaire d’un cirque décide d’échanger ses ours formés par des cochons formés et le clown Cibulka est viré. Le clown obtient un emploi dans une école locale, les ours échappent et lui cherchent et un inspecteur d’école arrive en ville.

Plusieurs numéros de cirque sont illustrés par trois artistes, František Tichý, Zdenek Seydl et Kamil Lhoták sous la houlette de Trnka.

Parce qu'il s'est blessé en tombant dans l'escalier, Hurvinek ne peut pas aller au cirque : il se rêve alors en train d'accomplir toutes sortes d'exploits.