Bye Bye Blackbird

Début du XXe siècle. Josef travaille comme ouvrier sur des chantiers en équilibre. Après la chute mortelle d'un ami, il quitte le métier, et s'engage dans le cirque. Fasciné par la jeune trapéziste Alice, fils du directeur Lord Dempsey, il décide de se lancer lui aussi dans les airs, pour voler avec la belle. Il séduit son monde par son agilité et ses talents d'acrobate. Même Nina, la fille adoptive de Dempsey, qui observe tout en silence. Le duo de voltige se peaufine, au grand plaisir du père qui veut redynamiser son spectacle. Voici donc le grand soir qui arrive. Le chapiteau est plein, les lumières séteignent. Plus rien ne sera comme avant.