Court-métrage animé

Sitting dejected in a circus cage, billed as an African « wildman », Inki at night becomes the target of two dogs that compete for the bone in Inki’s topknot; the situation grows more complicated when the Minah Bird gets involved.

Inki est un petit enfant noir qui "travaille" dans un cirque. Entre ses exhibitions, il s'ennuie terriblement... Un jour un chien rentre dans sa cage pour lui voler l'os qu'il a dans les cheveux. Le chien va tout faire pour dérober son précieux.

Un petit ours, lassé de jouer les acrobates, décide de retourner dans la forêt. Il devra néanmoins réapprendre les lois de la nature pour y trouver le bonheur...

Pendant le sommeil de Bugs Bunny, un cirque s'installe et met la cage du lion Néron sur le terrier. Bugs s'enfuit et Néron se cogne contre les barreaux de sa cage; le lion sort de sa cage tandis que Bugs y retourne. En voulant forcer le passage avec un éléphant, Néron se fait battre lorsque Bugs actionne une souris mécanique. Bugs se déguise en clown, avant de frapper Néron à plusieurs reprises.

Flip, le propriétaire d'un cirque, se donne en spectacle avec un dinosaure

Krazy Kat et Ignatz Mouse vont au cirque. Ils rencontrent une amie qui meurt de faim et qui mangerait bien une souris. Ignatz se cache de peur. Krazy la traite de trouillarde. Pour lui prouver l'inverse elle décide d'aller effrayer une dame dans les loges. Krazy essaye à son tour de lui prouver que tout le monde peut y arriver.

Un directeur de cirque essaye de faire arrêter de fumer Pelle Jöns, après avoir fait disparaitre le directeur dans un nuage, il dessine une femme qui prend vie et commence à faire des tours sur un cheval.