Pologne

Mise en 1936 en Pologne. Zygfryd, un jeune acrobate de cirque, orphelin et avec un tempérament introspectif, est sous la protection du propriétaire du cirque, Waldo et son épouse. Un homme riche intellectuel, patron des arts (et de jeunes artistes) lui offre son amitié. Il ouvre ses horizons culturels et lui apprend à réfléchir consciemment à la vie. Tout cela se fini en tragédie, quand le garçon trouve que la vie de cirque ne suffit plus et il tombe au cours de son acte.

A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le monde cruel et surfait des adultes, décide à l'age de trois ans de ne plus grandir.