Animation

Pendant le sommeil de Bugs Bunny, un cirque s'installe et met la cage du lion Néron sur le terrier. Bugs s'enfuit et Néron se cogne contre les barreaux de sa cage; le lion sort de sa cage tandis que Bugs y retourne. En voulant forcer le passage avec un éléphant, Néron se fait battre lorsque Bugs actionne une souris mécanique. Bugs se déguise en clown, avant de frapper Néron à plusieurs reprises.

Les tribulations de Woody le pic-vert au cirque. Rien ne l'arrête !

The audience enters Porky's movie theater, with a collection of quick gags: A firefly acting as usher, a kangaroo taking tickets and putting the stubs in her pouch, a chicken buying child tickets for her eggs. A skunk tries to buy a ticket, costing a nickel, but he only has one scent. He looks for a way to sneak in. Meanwhile, Porky introduces the show: a collection of cartoons, drawn as stick figures. At the end, the audience is all gone because the skunk managed to sneak in.

Par un beau matin de printemps, une cigogne livre un nouveau-né à Madame Jumbo, une femelle éléphant pensionnaire d'un cirque itinérant. A sa grande surprise, sa progéniture arborre des oreilles démesurément grandes, ce qui lui vaut d'être surnommé Dumbo par ses congénères méprisants. Rejeté de tous, le pauvre animal trouve dans une petite souris malicieuse une fidèle alliée, qui l'aidera à transformer ce handicap en atout.

Mickey, promu directeur de cirque, monte avec ses amis un spectacle pour les orphelins...

Betty Boop est artiste de cirque. Dans ce court, elle est d'abord dompteur de lions puis funambuliste. Elle se fait harceler sexuellement par le directeur du cirque mais sera finalement sauvée par le clown. Boop-oop-a-doop !

A nouveau dans un cirque, Betty Boop est organiste dans ce court. Le cirque est ici une salle d'exposition ou de nombreuses inventions sont présentées par notre charmante hôtesse : une machine à laver qui fait des trous plutôt qu'elle ne lave, une machine avec un pied qui écrase les cigarettes, une autre qui prépare des omelettes dès la ponte de la poule, et d'autres toutes aussi inutiles et stupides mais drôles

Tout le monde en veut à ces 2 mignonnes petites souris. Pourtant c'est finalement leur amour qui subsistera...

Bonzo est un chien espiègle, il rencontre un garçon qui l'entraîne à faire du funnambulisme sur une corde. Et le fait rejoindre un cirque où Bonzo doit porter un costume de lion.

Flip, le propriétaire d'un cirque, se donne en spectacle avec un dinosaure