Hongrie

Le pays est en proie au désordre, des gangs errent dans la capitale. Valushka, un postier, s'extasie sur le miracle de la création et se bat contre l'obscurantisme. Dans un café, il tente d'entraîner les clients ivres dans ses visions cosmologiques, puis, à travers la ville, chez Monsieur Eszter, un vieil homme occupé à accorder un piano pour retrouver l'harmonie du clavecin qui a été brisée par l'invention Werckmeister. Un mystérieux cirque est installé sur la grande place où la foule muette se rassemble.

Contes de la sciure de bois sont une parabole lunatique et intemporelle sur la survie dans les moments difficiles et la force d’un premier amour envers et contre tout. Dans un intemporel "non-mans" terre marquée par le déclin social et la guerre qui s’annonçait, une troupe de cirque attend l’arrivée de la Rupert mystérieuse qui consiste à délivrer de danger dans un monde meilleur. Le maître de la corde raide, vieux et sage garde un œil attentif, aimant sur son jeune apprenti qui, à son inquiétude, puisse être engagé dans l’armée à tout moment.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un cirque sert de cachette a des espions et a des refugies.