Film muet

Lorsque Richard Jenison est assassiné, son petit-fils David, accusé à tort, se réfugie dans un cirque en se faisant passer pour un clown. Il est dénoncé par Ernie, un bossu jaloux de l'affection que les deux propriétaires (Mme Braddock et sa fille Christine) ont développé pour David, mais le propre frère d'Ernie découvre que c'est l'oncle de David qui a tué son propre père. David demande la main de Christine mais se la voit refusée pour cinq ans. Après de nombreux déboires traversés par le cirque, le couple se retrouve enfin.

Les aventures de Buffalo Bill : on le voit sur son cheval, faire du rodéo et attraper des chevaux en course.

Zigomar convoite le coffre qui contient 50000$ et qui appartient au propriétaire du Grand Cirque African. S'aidant d'un éléphant, Zigomar et sa complice, La Rosario, parviennent à s'emparer du coffre. Paulin Broquet enquête, et démasque les deux voleurs qui s'enfuient.

Un clown recueille une fillette et décide de lui apprendre son métier.

Un acrobate tente de séduire une trapéziste mariée à un clown

Un groupe d'accrobate sauve une jeune fille bloquée d'un moulin à vent en feu.

Un homme confie sa fille à une caravane de gitans de passage. Quinze ans plus tard, devenue danseuse, elle est aimée par un jongleur qui la protège