Film muet

Blessée lors d'un numéro de trapèze, Polly Fisher est emmenée pour être soignée chez le voisin le plus proche, le révérend John Hartley. Tous deux tombent amoureux et se marient secrètement. Mais lorsque leur union est révélée, l'entourage du révérend ne la voit pas d'un très bon oeil...

Un clown triste au grand coeur aide une jeune femme en détresse. Millicent, qui croit que son fiancé est décédé, se marie avec Piffle, un clown, pour assurer une protection à son enfant. Plus tard elle se rend compte que son mari n'est pas mort. Le coeur brisé mais heureux d'avoir pu aider la jeune femme quand il le pouvait, Piffle finira par rejoindre le cirque dans lequel il exerçait.

Krazy Kat et Ignatz Mouse vont au cirque. Ils rencontrent une amie qui meurt de faim et qui mangerait bien une souris. Ignatz se cache de peur. Krazy la traite de trouillarde. Pour lui prouver l'inverse elle décide d'aller effrayer une dame dans les loges. Krazy essaye à son tour de lui prouver que tout le monde peut y arriver.

Un propriétaire de cirque, Pop Blodgett, contrôle de près la vie de Hope et la présente comme sa danseuse étoile. Pop prévoit un plan pour que Hope lui rapporte plus que par ses danses.

Une danseuse de cirque, Babette, apprend par sa mère, diseuse de bonne aventure, Zaidee, que son père est l'homme d'affaire respecté, Ezra Butterworth. À la mort de sa mère, Babette décide d'aller vivre avec son père. Celui-ci est craintif pour sa réputation. Il demande à la fille de ne rien dire. Cependant les ragots commencent et Ezra avoue tout à sa femme qui le pardonne. Babette, écoeuréee, retourne au cirque retrouver son bien-aimé Petey. À la fin Erza reconnait publiquement Babette comme étant sa fille et lui offre une ferme pour son mariage.

La fille du directeur de cirque Wolfson tombe amoureuse d'un jeune noble.

Un vieil homme aime une femme de chambre, qu'il considère comme une artiste.